از همان مرداد سال ۱۳۹۹ که روزهای سیاه بورس شروع شد تاکنون از هر ۲۰ فعال و صاحبنظر بورسی که درمورد توصیهشان به سرمایهگذاران پرسیده میشود، محال است ۱۵ تن از آنان به سرمایهگذاری غیرمستقیم و از طریق صندوقهای سرمایهگذاری اشاره نکنند.
بر همین مبنا به نوعی میتوان گفت ورود بازار به این رکود عمیق به ضرر هر کسی بوده باشد، به نفع صندوقها تمام شده و باعث توجه بهتر و بیشتر به این ابزار سرمایهگذاری شده است. یکی از انواع صندوقهای سرمایهگذاری از نوع سهامی است که در این راستا به بررسی عملکرد و بازدهی آنها در سه بازه زمانی سه ماهه، شش ماهه و یکساله پرداختیم. (اطلاعات جداول در روز هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.)
عملکرد صندوقهای سهامی پیشتاز
شاخص کل بورس تهران از دی ماه سال ۱۴۰۰ تا دی ماه سال جاری با ۳۲ درصد بازدهی مواجه بوده است. در این میان، برخی صندوقها عملکرد بسیار بهتری نسبت به شاخص از خود نشان دادند. جدول فوق نشاندهنده عملکرد ۲۵ صندوق سرمایهگذاری در بازههای زمانی یکساله، ششماهه و سهماهه است. با توجه به بازده ۳۲ درصدی یکساله، ۱۴ درصدی ششماهه و ۳۰ درصدی سهماهه شاخص کل بورس، به بررسی و مقایسه عملکرد صندوقها در این دورههای زمانی پرداختیم.
بر اساس آمارهای موجود، صندوق پالایشی یکم با بیش از ۶۲ درصد بازده سالانه، در صدر جدول جای دارد. بازده ششماهه و سهماهه این صندوق به ترتیب ۱۹.۸ درصد و ۲ درصد ثبت شده است.
رتبه دوم از آن صندوق آهنگ سهام کیان با ۵۹.۷ درصد بازده سالانه است. این صندوق در دو بازه بعدی نیز رشد ۲۷.۸ درصدی و ۲۴.۵ درصدی داشته است. صندوق مشترک گنجینه ارمغان الماس سومین صندوق با رتبه بالاست. بازده این صندوق در سه دوره سالانه، ششماهه و سهماهه به ترتیب ۵۷.۷ درصد، ۲۶.۱ درصد و ۲۰.۲ درصد بوده است. آسمان آرمانی سهام صندوقی است که با کسب بازده یکساله ۵۵.۷ درصدی، در جایگاه بعدی قرار گرفته است. بازده این صندوق در ششماهه ۲۷.۷ درصد و در سهماهه معادل ۱۹.۵ درصد بوده است.
صندوق مشترک نوید انصار با ۴۹.۴ درصد بازده یکساله در رتبه پنجم قرار گفته است. بازده ششماهه این صندوق معادل ۲۹.۷ درصد بوده و در بازه سهماهه ۲۵.۳ درصد رشد کرده است. زمرد آگاه و آوای سهام کیان به ترتیب با ۴۸.۶ درصد و ۴۴.۷ درصد بازده یکساله در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین صندوقهای فراز داریک، فیروزه موفقیت، مشترک آسمان یکم، امین تدبیرگران فردا، مشترک نیکوکاری ندای امید، مشترک سبحان، ارزش آفرین بیدار و مشترک دماسنج از جمله صندوقهایی بودند که بازده یکساله بیش از ۴۰ درصد ثبت کردند.
حرکت در یک مسیر
در این میان به واکاوی عملکرد پنج صندوق سهامی پرداختیم که بازدهی یکساله آنها نزدیک به محدوده عملکرد شاخص به لحاظ بازدهی در یکسال گذشته بوده است.
بر این اساس پنج صندوق مشترک صبا با ۱۲ سال فعالیت، سهامی اهرمی کاریزما با یک سال و دو ماه فعالیت، افق ملت با ۴ سال فعالیت، ثروت آفرین پارسیان با ۷ سال فعالیت و مشترک آگاه با ۱۴ سال فعالیت همراستا با شاخص بازدهی یکساله خود را ثبت کردند.
در این بین دو صندوق مشترک صبا با ۳۴ درصد و مشترک آگاه با ۳۳.۳۷ درصد بازدهی توانستند بیش از یک درصد از عملکرد شاخص پیش بیافتند. همچنین چهار صندوق سهامی اهرمی کاریزما، ثروت آفرین پارسیان، مشترک آگاه و مشترک صبا در عملکرد شش ماهه هم نسبت به بازدهی شش ماهه شاخص همگام با آن بازدهی ثبت کردند اما افق ملت با ارزش خالص دارایی چهار هزار و ۷۹ میلیارد ریالی با ثبت ۱۵.۱۳ درصد بازدهی شش ماهه در مقایسه با شاخص رشد بیشتری را تجربه کرد.
ضمن آنکه تمام پنج صندوق در بازدهی سه ماهه در مقایسه با شاخص که بازدهی ۳۰ درصدی را ثبت کرد، افتی چشمگیر داشتند بهطوری که مشترک صبا ۱۳.۹۵ درصد، سهامی اهرمی کاریزما ۱۴.۲۲ درصد، افق ملت ۱۱.۷ درصد، ثروت آفرین پارسیان ۱۲.۳۴ درصد و مشترک آگاه ۱۱.۹۵ درصد بازدهی را رقم زدند.
بهترین ابزار برای مقابله با تورم
قاعدتا در این روزها که تورم خانمان سوز گریبان افراد جامعه را گرفته است، تمامی آنها به دنبال راهی برای پوشش و مقابله با تورم هستند که بهنظر میرسد یکی از این گزینهها، صندوقهای سرمایهگذاری باشد.
بر این اساس در شهریور ماه سال جاری بود که به همت نیکان رسانه بازار سرمایه همایشی تحت عنوان «سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری برای مقابله با تورم» برگزار شد.
حسین عبده تبریزی که رئیس شورای سیاستگذاری این همایش بود، درخصوص صندوقهای سهامی گفت: بیشتر صندوقهای سرمایهگذاری از جنس صندوقهای سهامی بوده و راهی برای مقابله با تورم هستند. دارندگان پساندازهای کوچک و بزرگ به جای خرید تک سهم برای حفاظت از داراییها در مقابل تورم، بهتر است به صندوقهای سرمایهگذاری روی آورند. در صندوقهای سرمایهگذاری سهام، سرمایهگذار با ریسکی کمتر در ترکیبی از سهام سرمایهگذاری میکند. این کار برای سرمایهگذار غیرحرفهای به مراتب بهتر از خرید تک سهم است. به گفته وی سرمایهگذاری در صندوقهای سهامی خصوصی (سهامیهای خاص) و صندوقهای استارتاپی به دلیل ریسک بالایی که دارند برای سرمایهگذاران حرفهای مناسب است بنابراین آن دسته از سرمایهگذاران حرفهای که منابع قابل توجه و ریسکپذیری بالاتری دارند، بهتر است با سرمایهگذاری در این صندوقها از مزایای آن بهرهمند شوند.
جامانده
همانطور که گفته شد شاخص در یکسال گذشته ۳۲ درصد بازدهی را ثبت کرد و در مقایسه با آن صندوق مشترک نقش جهان هم با ۸.۴۲ درصد بازدهی، عملکرد ضعیفتری نسبت به شاخص داشت. مشترک نقش جهان با عمری ۱۲ ساله در شش ماه به ترتیب ۱۳.۳۹ درصد و ۲.۹۵ درصد بازدهی کسب کرد.
منبع جداول: www.fipiran.com
- ملیکا حمزهئی -خبرنگار
- شماره ۴۸۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما